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2017年度企税汇算清缴操作指南(地税篇)

2018-04-12 18:34:22来源:亿企赢
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目录

1、软件下载安装

1.1      软件获取

1.2      软件登录

2、申报前财务报表年报要求

3、企税汇算清缴操作流程

4、申报流程具体步骤讲解

4.1 基础设置

4.2 简化报表 

4.3 申报表填写

4.4 申报表自查 

4.5涉税数据检测工具

4.6节税空间提醒

4.7 申报表发送

4.8 申报查询

4.9 网上缴款

4.10报表批量导出打印

延伸篇... 

1、自动填表工具详细解读

2、财务报表数据一键获取,快捷申报

3、人工服务


1、软件下载安装

温馨提示:

1、如您使用的是“金税三期个人所得税扣缴系统”,上年在该软件中申报过“汇算清缴”且未重新卸载安装,此步骤可略过,打开该软件升级完成后即可进行汇算清缴申报。

1.jpg

2、如您使用的是携税宝/亿企惠税软件,此步骤可跳过,无需单独下载,继续使用原软件进行申报即可。

2.jpg

3、如您使用的是亿企代账软件,此步骤也可跳过,直接在代账平台申报即可。

3.jpg

4、若您需要单独下载安装,可参考1.1软件获取方式下载软件并安装,安装完后桌面快捷方式如下图:

TIM截图20180416103942.png

温馨提醒:1)若您是三证合一税号,注册时通行密码为税号的后2-7位;

                 2)若您单位是15位老税号,通行密码是税号的后六位。

1.1 软件获取

登录www.17win.com/sx点击下载中心--汇算清缴模块下载程序安装即可。

1.2 软件登录

温馨提示:因软件版本不同操作界面略有差异,操作流程大同小异~

以系统内置的用户登录本系统。

(用户代码:admin;用户密码:123456)

图1-1.png

图 1-1

在上图所示的登录窗口中点击【登录】。

登录软件后界面如下图:

地税图1.png

图1-2

2、申报前财务报表年报要求

申报企业所得税汇算清缴之前,最好提前一天申报财务报表年报。

3、企税汇算清缴操作流程

申报流程一览:进行基础设置前请先点击【下载基本信息】、【下载核定信息】。

申报一览表.jpg

图3.1.1 申报操作界面一览

图3.1.2.jpg

图3.1.2 申报流程一览

4、申报流程具体步骤讲解

4.1 基础设置

  4.1.1 纳税人信息

业务说明 : 

本章主要介绍关于企业基础信息表的填写,确认企业信息,智能筛选需填写报表,方便纳税人完成企业所得税年报的申报。

图4-2.png

图 4-2 基础设置

操作说明  :

1.选择“基础设置>>纳税人信息”进入企业基础信息报表界面,

图4-3.png

图 4-3 纳税人信息

2.根据右侧的填表说明填写基础信息表。

图4-4.png

图 4-4 填表说明

3.在完整填写报表后点击“保存”完成企业基础信息表。

备注:企业主要股东信息中填写股东信息时需要注意,投资比例填写分为两种,一种是填写前五名股东,投资比例允许小于100%,情况二填写少于5个股东时需要投资比例等于100%。

4.2.2法定比例

业务说明  :

1)     显示所得税申报相关的法定扣除率;

2)     对于特殊扣除事项,用户可根据自身企业特点选择相应扣除率,并提供相应项目的填报提示。

操作说明  :

1.选择“基础设置>>法定比例”。

图4-5.png

图 4-5 法定比例

2.进入页面后会根据实际情况修改扣除率,左边有对应项目扣除率的填表说明,完成后点击“保存”。

4.3.3预缴及结存信息

业务说明 : 

用于采集企业本年度所得税的预缴及结存信息,并提供相应项目的填写提示。

操作说明  :

1.选择“基础设置>>预缴及结存信息”。

图4-6_副本.png

图 4-6 预转及结转

2.进入页面后根据实际公司预缴及结存的金额填写,左边有相对应项目的填表信息,完成填表后点击“保存”。

图4-7_副本.png

图 4-7

4.2 简化报表

业务说明  :

企业所得税年度申报表适用于不同的业务类型。若不经筛选,纳税人填报时将无比繁琐且很可能无从下手。本章主要介绍关于填写所得税申报表简化填写的功能,根据年度所得税申报表业务特性,优化筛选出企业本年度需填写的申报表,以此简化纳税人的年度汇算清缴工作。

操作说明  

1.选择“企业所得税>>简化报表”进入企业所得税简化报表功能页面。也可以点击“立即简化”来答题简化报表。

图4-8.png

图 4‑8 简化选表

2.在简化报表页面可以选择性进行报表填写选择,点击修改填报和不填报。

图22222.png

图 4‑9

4.3 申报表填写

业务说明  

该功能模块提供企业所得税年度申报表(A类)、企业所得税年度申报表(B类)和年度纳税申报表(A类,分支机构)的填写功能,主要功能点包括:

1)     依据企业征收方式显示企业需填写的报表类型;

2)     依据简化选表结果,显示企业需填写的申报表,并按业务性质对需填写的申报表进行归类,方便企业填写;

3)     可按表与表之间的关系自由钻取填写,不强制填表顺序;

4)     依据简化选表结果及纳税人基本信息,置灰无需填写的数据项,减少填报干扰;

5)     表内表间数据自动计算;

6)     提供跟随式填表说明。

7)     软件三种填写模式比对说明

图4-9.png

A.  自动填表工具:

延伸图1.png

B.   申报表填写

申报表填写.png

C.   申报表智能填写

申报表智能填写.png收入成本表.png

操作说明  

1.选择“汇算清缴>>申报表填写”进入企业所得税申报表填写界面。

1)查账征收—非汇总缴纳分支机构:

图4-10.png

图 4‑10

2)核定定率征收企业:

图4-11.png

图 4-11 B类

3)查账征收—汇总缴纳分支机构:

图4-12.png

图 4-12 分支机构

2.选中需要填写的报表,点击后进入报表页面(以查账征收—非汇总缴纳分支机构为例)。

图4-13.png

图 4-13

3.填写相关数据,确保报表数据完整准确后点击左上角 “保存”后保存填写完成的报表。

图4-14.png

图 4-14 一般企业收入明细表

4.在填写报表的时候,选中对应数据单元格后右边会有相关报表填写指南。

图4-15.png

图 4-15 填表说明

5.点击左上角可以切换报表,减少保存后退出再进的操作。

图4-16.png

图 4-16

6.点击进入“企业所得税年度申报表”,在报表中大部分数据都是通过报表间自由钻取填写。

图4-17.png

图 4-17

7.在填写A类分支机构报表中汇总分配表的时候。如果总机构和分支机构在同省,数据则直接来自总机构填报数据,如发生数据不对则需要总机构修改申报。如果总机构和分支机构在不在同省,数据则允许修改。

图4-18.png

图 4-18

备注:

1)、在表格中黑色字体单元格代表可以编辑单元格;红色字体单元格代表合计不可编辑单元格。

2)、钻取功能即代表可以在原始表格未保存情况下打开另外一张报表,同时保证原始报表数据不丢失,又能对新打开报表数据进行更新保存。

4.4 申报表自查

业务说明  :

本功能模块主要完成企业所得税年度申报表(A类)的填写检查,以帮助企业发现申报表填写问题。

操作说明  :

1.选择“申报表自查”进入所得税申报表业务检查界面。

图4-19_副本.png

图 4-19 申报表自查

2.点击“检查”对企业所得税年度申报进行疑点查询

图4-20_副本.png

图 4-20

3.点击“查看详情”可以对存在风险的疑点进行查看。

表完整性检查对话框:

图4-21.png

图 4-21

其他检查问题对话框:

图4-22.png

图4-22

4.针对报表填写完整性检查对话框中,点击“修改申报表”按钮,进入相关报表页面。

5.重新修改申报表后,点击【保存】后重新进行申报表自查,直到查询没有发现异常。

4.5涉税数据检测工具

业务说明:

系统根据汇算清缴数据质量模型对申报表进行智能检查,查找出申报表中存在的质量问题,并提供学习解决方案。

操作说明:

 选择“企业所得税>>涉税数据检测工具”进入涉税数据检测工具界面。点击立即检测进行涉税数据扫描。

图渉税数据监测工具.jpg

4.6节税空间提醒

业务说明:

对企业填写完成的企业所得税申报表进行全面的扫描,帮助企业规避风险,合理避税。

操作说明:

选择“企业所得税”>>“节税空间扫描”,点立即检查可以查看相关的风险和提醒。

节税空间提醒.png

4.7 申报表发送

业务说明:

该模块完成企业所得税年度申报表(A类)、企业所得税年度申报表(B类)、企业所得税年度申报表(A类,分支机构)网上报送和税款缴纳。

 选择“汇算清缴>>申报表发送”进入报表申报发送页面。 选中需要申报的报表种类,确认后点击“申报表发送”即可。

申报表发送图.png

4.8 网上缴款

申报成功后,可直接在网上完成税款缴纳。

选择“税款缴纳”,点击“下载未缴款信息”,选择本次申报记录,核对应扣款金额,点击”扣款“即可。

4.9 申报查询

1) 选择“申报查询”进入报表申报查询页面。

申报表发送图.png

2) 选择“申报种类”和“申报所属期”后点击“查询”后可以查看获取到局端反馈的申报结果(成功/失败)。

3) 点击“查看反馈”,查看申报报表的详细信息。

      4)在没有扣款的情况下,若申报数据发现问题,可在申报查询处点击“作废”,修改数据后,重新申报。

4.10报表批量导出打印

选择“企业所得税>>报表批量导出打印”可以将需要的报表导出Excel文件进行保存。可以实现报表批量打印。 

申报表打印.png


延伸篇

1、自动填表工具详细解读

业务说明:

企业将财务软件导出的税款所属期对应的科目余额表(无需进行编辑处理,但是需要包含二级明细科目、科目编码、科目名称、本年借方累计发生数、本年贷方累计发生数)导入后,通过对应列次的简单设置,即可自动进行报表项目名称匹配(支持手工修改)。若企业是使用亿企代账记账的话,则可以根据亿企代账中的财务数据,直接自动进行报表项目名称匹配,更加方便快捷。匹配完成后,点击“生成申报表”即可自动生成A101010《一般企业收入明细表》、A102010《一般企业成本支出明细表》、A104000《期间费用明细表》、A105000《纳税调整项目明细表》部分数据、A105050《职工薪酬纳税调整明细表》中账载金额数据、A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》相关内容(金融企业和事业单位暂不支持)。

操作说明:

自动填表工具分为:导入科目余额表和亿企代账一键获取。

延伸图1.png

图1-1

1.1导入科目余额表

1. 点击“浏览”,选择需要导入的科目余额表所在的路径;首次使用申报表取数工具时默认选择系统默认匹配规则,支持将其他企业的规则导入(方便多企业版或者代账会计使用);

延伸图2.png

图1-2

2.进入时会首先自动匹配,匹配不上的可以手工设置导入的科目余额表中项目对应的列次。例如:科目余额表中“科目代码”在B列,则在本页面“科目代码”对应的下拉选项中选择B列。首次设置完成后,之后进入本页面默认为上次的设置,无需重复设置。

延伸图3.png

图1-3

3. 自动匹配申报表项目,若不一致可以手工进行调整(红色底纹的单元格是无法精确匹配的科目,默认匹配到申报表中“其他”),下次导入时将根据最近一次保存后的规则自动匹配申报科目(只匹配损益相关的科目,资产负债类科目不涉及企税申报,未做匹配)。点击“生成申报表”即可迅速生成相关申报表中的数据(若已经生成或者填写过相关数据,会覆盖掉原有数据)。支持匹配规则的导出。

延伸图4.png

图1-4

生成申报表后,会弹出申报表列表界面,方便查看修改:

延伸图5.png

图1-5

1.2亿企代账一键获取

使用亿企代账的企业,支持一键获取功能。无需设置相应项目对应的列次。

延伸图6.png

2、人工服务

小睿在线客服

申报汇算清缴期间难免遇到疑难问题,亿企赢为用户不仅提供软件操作解答,同时,若企业遇到政策问题,亦可点击在线客服咨询。 

1.点击主界面的“在线客服”进入在线咨询服务中心。

蚂蚁.png

延伸图9.png

图6‑1

2.在对话框中输入您要咨询的问题(类似于QQ操作),小睿会及时加大您的问题。

延伸图10.png

3、会员专线:4007113888

      服务热线:4007112366。

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